Kathy - một bà mẹ trẻ với 3 đứa con thơ tìm thấy tình yêu mới bên gã đàn ông lực lưỡng George Lutz. Những tưởng tháng ngày phía trước sẽ ngập tràn hạnh phúc khi George tỏ ra là một người tình nồng nàn và một người cha ấm áp với 3 đứa nhóc. Hạnh phúc đến thật dồn dập khi đôi tình nhân mua được một ngôi biệt thự xinh đẹp với giá rẻ bất ngờ. Nhưng từ khi cả gia đình dọn vào ngôi nhà mới, những nỗi kinh hoàng và bất hạnh liên tục xảy đến. George đột ngột thay đổi, vũ phu hơn, gắt gỏng hơn và tàn nhẫn với những đứa bé.Đó chưa phải là tất cả, cô con gái nhỏ bé của Kathy – Chelsea – cũng trở nên kỳ quặc, thường nhắc đến một đứa trẻ vô hình nào đó và đã hơn một lần con bé cận kề cái chết vì những lời xúi giục bí ẩn.