Chàng kiếm sĩ Chun-doong thời Joseon, tình cờ gặp và phải lòng một nữ nhân xinh đẹp trong một trận ẩu đả giữa khu chợ. Quyết tâm tìm lại cô gái, Chun-doong tìm ra cô gái tên là Seol-ji, một Gisaeng - kỹ nữ chuyên ca hát nổi tiếng. Sau khi ở cùng nhau một đêm, Seol-ji biến mất, Chun-dong quyết tâm tìm lại cô một lần nữa...