Bối cảnh phim diễn ra vài năm sau cuộc chiến đánh bại Majin-Buu. Birusu, vị thần hủy diệt duy trì trạng thái cân bằng cho vũ trụ đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nghe tin đồn rằng có một Saiyan đã đánh bại Freeza, Birusu lập tức đi tìm Goku. Sau một thời gian dài không có đối thủ mạnh, Goku bỏ qua lời khuyên của King Kai và thách thức Birusu trong một trận chiến. Tuy nhiên, Goku không đủ mạnh trước sức mạnh áp đảo của Birusu và đã bị đánh bại. Birusu bỏ đi sau khi thốt lên rằng, “Có kẻ nào đó trên Trái Đất xứng đáng để tiêu diệt?”...